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仪表板是经理用来审查不同职能并快速采取行动的重要业务工具。然而,创建仪表板几乎是一种艺术形式,并非所有人都能掌握。不过,这种情况正在发生变化——有了更好的工具和数据可用性,现在任何人都可以轻松构建自己的仪表板。
信息设计领域的思想领袖 Stephen Few 在他的《信息仪表板设计:数据的有效视觉传达》一书中包含了仪表板的一些标准,即:
它应该是信息的视觉显示
它应该在一个屏幕上整合一个或多个目标
应该一目了然地轻松监控。
FP&A 仪表板已从简单的 Excel 表格和图表发展到专用的可视化软件。它们不再局限于财务数据,还包括不同活动的关键绩效指标 (KPI),例如渠道、营销活动、供应链绩效等。从纯粹的财务数据到涵盖 KPI 的这种变化凸显了仪表板的扩展,特别是对于 FP&A 功能。
考虑到这一目标,FP&A 专业人员如何创建有用且信息丰富的仪表板来支持其业务合作伙伴?让我们了解更多
要创建有意义且有影响力的仪表板,首先要清楚地确定您的受众和目的,这一点至关重要。考虑您希望通过仪表板实现什么目标、谁将查看它、他们需要的具体信息以及他们将如何使用它。通过回答这些问题,您可以细化仪表板的范围和内容,确保它提供相关且有价值的见解,而无需提供不必要的数据。
假设您的目标是通过创建销售绩效仪表板来提高销售效率。观众包括销售代表、区域经理和销售总监。销售代表需要个人绩效指标和渠道分析,区域经理需要深入了解区域绩效和收入,销售总监需要总体销售绩效的高级概述。
通过完善仪表板的范围和内容以满足每个受众的特定需求,公司可以提供相关见解并支持数据驱动的决策,以提高销售业绩。然而,只有当您从规划阶段就计划好这一结果时,这才可以实现。所以,是的,如果你开始得好,那么结果会更好。
下一个关键步骤是选择与您的目标相符并引起受众共鸣的适当关键绩效指标 (KPI) 和指标。这些 KPI 和指标应有效衡量与您的目标相关的进度和结果,提供有意义的见解并支持明智的决策。以下是设计仪表板时需要注意的一些事项:
您是为短期运营目标创建仪表板(例如,关注当前月份/季度),还是希望仪表板提供整个预算周期的见解?例如,仪表板还可以跟踪销售与预测、销售配额成就等。
您是在为运营团队或运营 KPI 创建仪表板,还是在为最高管理层和董事会查看企业指标?例如,区域管理团队可能需要深入了解不同市场,而最高管理层和董事会可能对显示每日收入趋势的仪表板更感兴趣。
此外,如果您要创建多个仪表板,创建包含相似且协调的布局的仪表板模板可能会有所帮助。接下来,使用此模板根据需要创建多个仪表板。
设计仪表板时,应该有两层信息:
第一层数据应包括对业务至关重要的 KPI。例如,收入趋势、利润率、渠道等。这些是不太可能经常改变的 KPI。
第二层数据可能是 KPI,它们会随着业务焦点的变化而变化。仪表板可以包含各种业务驱动因素的数据,例如定价、营销投资、预测准确性等。仪表板应该足够灵活以适应短期计划,而这种灵活性只能来自于一开始的适当规划。
重要的是使您的目标和目标受众与您的总体业务战略和目标保持一致,同时确保您的仪表板有效地支持它们。
为了支持不同的业务职能部门跟踪其 KPI,FP&A 专业人员应在设计阶段跨所有职能部门开展工作。例如,在快速消费品(FMCG)行业,生产和库存水平的预测严重依赖于每个产品细分的销售预测。
一方面,产品销量的预测会汇总起来,成为销量预测。同时,相同的产品销售将流向供应链,用于生产计划和库存管理。FP&A 专业人员需要了解仪表板如何为每个功能提供数据,以与其特定活动保持一致。
团队最终确定设计后,仪表板的实施需要满足以下要求:
一个常见的错误是不同的团队可能会使用其他数据源来获取 KPI。例如,FP&A 可以使用会计系统中的数据来报告营销支出,而营销团队可以使用他们自己的系统来汇总活动支出作为他们的营销支出。当不同的团队使用不同的数据源来报告相同的 KPI 时,这些差异可能会削弱人们对仪表板的信心。具有相同的 KPI 定义和相同的数据源将确保报告中的功能一致。
仪表板提供定量数据。FP&A 团队可以提供意见并确定纠正方向所需的行动。FP&A 专业人员可以帮助链接数据点并建议管理层采取行动,或帮助不同职能部门协调努力以实现目标。
仪表板通常被创建和共享,但不在讨论中使用。FP&A 团队应使用仪表板推动对话或讨论,例如在预测审核期间。
确保仪表板在与其他人(甚至在团队内)共享之前经过质量控制流程。负责质量控制的机构可以创建并使用不断变化的清单,以便进行数据完整性和事实检查。
以下是 FP&A 仪表板演变过程中的一些趋势:
随着集成规划变得越来越普遍,更多功能将构建仪表板以提供更高级别的数据。FP&A 专业人员必须了解这些数据的发布方式并跟踪数据完整性以避免出现差异。这一目标可以通过使用不同的职能并通过更高级别仪表板中呈现的 KPI 的“深入分析”合并数据来实现。
随着最近的发展以及对 ChatGPT 和类似资源的兴趣的激增,由于仪表板的易用性和创建速度,使用 AI 创建仪表板将成为主流。人工智能可以帮助准备仪表板或帮助提供基本的描述性分析(例如,描述预测或预算的差异、计算同比增长)。这些可以帮助节省时间并消除计算错误。然而,重要的是要为通过人工智能来源获得的所有输入添加事实核查过程。
您可以对AI内容进行增值。例如,FP&A 专业人员可以通过提供叙述背景、解释自然灾害如何影响特定市场或预测外部事件(例如罢工)可能如何影响即将到来的销售业绩来提供更多见解。
借助PowerBI和Tableau等工具,更多功能正在构建仪表板。FP&A 可以与它和其他团队合作,以确保数据源处于沙盒状态。这将减少创建仪表板时数据差异的风险。FP&A 应标准化 KPI 和术语的定义,以尽量减少沟通不畅。
FP&A 专业人员经常处理演示仪表板中的重复数据,这些数据需要定期更新并以一致的方式呈现,例如财务报告、预算预测、绩效指标和关键绩效指标 (KPI)。
这些专业人员依靠准确和最新的数据向利益相关者传达见解。借助 think-cell 自动化,用户可以将包含图表和表格的演示文稿直接链接到基础数据源,无论是 Excel 数据还是 Tableau 在线仪表板。此功能可以在数据发生变化时自动更新视觉效果,节省手动更新演示文稿的时间和精力,并确保图表始终反映最新信息,为财务分析和报告提供准确且最新的视觉效果。
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